Datum objave: 06.04.2017. 09:48

Javni poziv za upis i uplatu prve emisije korporativnih obveznica

Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik RS, broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13,108/13 i 4/17), emitent "ELVACO STEEL'' do.o. Bijeljina. Majevička 101, Bijeljina objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA UPIS I UPLATU PRVE EMISIJE KORPORATIVNIH OBVEZNICA " ELVACO STEEL " d.o.o. Bijeljina

JAVNOM PONUDOM svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi emisije obveznica. Direktor Društva dana 30.1.2017. godine donio je Odluku o prvoj emisiš obveznica, javnom ponudom, broj:005/17.

Rješenjem Komisije za hartije od vriješosti Republike Srpske, broj 01-UP-31-207-2/17 od 3.4.2017. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za prvu emisiju obveznica po sljedećim uslovima:

• Broj, nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije: Prvom emisijom obveznica, javnom ponudom na Banjalučkoj berzi, emituje se 2.000 (dvije hiljade) obveznica nominalne vrijednosti 1.000,00 KM (slovima: hiljadu konvertibilnih maraka), ukupne vrijednosti emisije 2.000.000,00 KM (slovima: dva miliona konvertibilnih maraka);

• Dospijeće, visina kamate, način i rokovi isplate glavnice i kamate: Dospijeće emisije je 5 (pet) godina od dana upisa emisije u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka. Obveznice se emituju uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,00% godišnje. Kamata se obračunava na neotplaćeni dio glavnice i isplaćuje se polugodišnje. Kamatna stopa se računa kao godišnja kamatna stopa obveznica podijeljena sa učestalošću isplate kamate po dospijelim anuitetima iz obveznica na godišnjem nivou. S obzirom da anuiteti dospijevaju polugodišnje kamata će se isplaćivati na polugodišnjem nivou, a kamatna stopa obveznica iznosi 1,50% na polugodišnjem nivou na neotplaćeni dio glavnice. U toku prve godine isplaćivaće se polugodišnje samo kamata (grejs period), a nakon toga glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se u jednakim polugodišnjim anuitetima (8 anuiteta), najkasnije petnaest dana od dana dospijeća anuiteta;

• Prava i ograničenja prava vlasnika: šasnik ooveznica ima pravo na naplatu nominalne vrijednosti glavnice i pripadajuće kamate. Nijedan vlasnik nema pravo tražiti prijevremeno dospijeće obveznica.

• Emisija se vrši bez korišćenja prava preče kupovine;

• Prava emitenta: Emitent zadržava pravo da prekine upis i uplatu emitovanih obveznica prije utvrđenog roka psi uslovom da se zadovolji kriterijum uspješnosti emisije. Emigeng zadržava pravo odustajanja si emisije;

• Prodajna cijena: Prodajna cijena obveznica je 1.000,00 KM po obveznici, a cijena po kojoj kupci upisuju i uplaćuju obveznice utvrđuje se po metodi kontinuirane javne ponude (višestruke cijene) u skladu sa Pravilima Banjalučke berze;

• Rok trajanja upisa i uplate: Početak upisa i uplate počinje 16-og dana od dana objavljivanja javnog poziva za upis i uplatu prve emisije obveznica u formi oglasa u dnevnom listu dostupnom na teritoriji Bosne i Hercegovine. Javni poziv za upis i uplatu prve emisije obveznica biće objavljen i na internet stranicama Banjalučke berze. Uplata i upis će trajati 90 (devedeset) dana od dana početka upisa;

• Mjesto upisa i uplate: Davanje ponude za kupovinu obveznica iz predmetne emisije će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlašćenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlašćenih berzanskih posrednika;

Uplata obveznica će se vršiti na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata otvoren kod Nove banke a.d. Banjaluka, sa sjedištem u ul. Kralja Alfonsa XIII br.37a, 78000 Banjaluka, broj računa: 5550900031719070, na način da ovlašćeni berzanski posrednik kupca transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za upis na račun depozitne banke. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilne marke (KM);

• Prospekt emisije obveznica besplatno je dostupan u prostorijama emitenta, agenta emisije, te na Internet stranicama Banjalučke berze www.blberza.com  ;

• Kriterijum uspješnosti emisije: Ova emisija smatra se uspješnom akoje u roku predviđenom za upis upisano i uplaćeno 60% od emitovanih obveznica. Ako se upis i uplata 60% obveznica ne završi u određenom roku (90 dana), upis obveznica se poništava, a sve uplate koje je emitent primio za upisane obveznice vraćaju se kupcima u roku od 3 dana od dana kada se konstatuje da emisija nije uspjela;

• Ovlašćeno lice emitenta za sprovođenje emisije: direktor društva JBubiša Petrović;

Više informacija o emisiji ooveznica, emitenta " ELVACO STEEL " d.o.o. Bijeljina, moguće je dobiti kod agenta emisije "Monet Broker" a.d. Banjaluka, Kralja Petra 1 Karađorđevića br. 139, 78000 Banjaluka, ili na telefon 051/345-600.

" ELVACO STEEL " d.o.o. Bijeljina

zastupan po

"Monet Broker" a.d. Banjaluka