EBRD izdao obveznice u iznosu od 1,5 milijardi dolara
Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) uspješno je lansirala globalnu emisiju obveznica u iznosu od 1,5 milijardi USD, treću od početka godine.
Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) uspješno je lansirala globalnu emisiju obveznica u iznosu od 1,5 milijardi USD, treću od početka godine.
Banka je emitovala obveznice ohrabrena pozitivnom pozadinom na globalnom tržištu nakon pozitivnih vijesti o COVID-19 vakcinama i snažnim zamahom na primarnim tržištima.
Transakcija je privukla impresivnu potražnju globalnih centralnih banaka / službenih institucija koje su uzele 61% alokacije. Geografski je distribucija bila raznolika - u Aziji (50%), Americi (34%) i EMEA regiji(16%). Ukupno je u transakciji učestvovalo više od 75 investitora.
Ovom transakcijom zajednički su rukovodili Citi, Daiwa, JP Morgan i Scotiabank.
Obveznice su izdate po cijeni od 99,867% uz plaćanje kupona od 0,5% polugodišnje.
To daje prinos na ponovnu ponudu od 0,527%, što je ekvivalent spreadu od +13,45 bps iznad trenutne petogodišnje obveznice američkog ministarstva financija.
*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.
Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.
NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.
-
U.S. Department of the Treasury Washington, D.C.
1500 Pennsylvania Avenue 20220 Washington, D.C. -
EBRD London
One Exchange Square EC2A 2JN London -
JP Morgan Chase & Co. New York
270 Park Ave. 10017 New York -
Citigroup New York
399 Park Ave NY 10022 New York -
Daiwa Securities Group Inc Japan
6-4, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku 100-8101 Tokyo -
Scotiabank Toronto
44 King St West ON M5H 1H1 Toronto