U skladu sa odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik FBiH" br. 77/15; u nastavku: "Zakon"), društvo CID Adriatic Investments GmbH, Beč, Republika Austrija, u svojstvu Ponudioca objavljuje:
PONUDU
ZA PREUZIMANJE DIONIČKOG DRUŠTVA FABRIKA DUHANA DD SARAJEVO
|
Podaci o Ciljnom Društvu |
Ciljno Društvo je društvo Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ul. Pofalićka br. 5, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Osnovni kapital ciljnog društva iznosi 128.171.200,00 KM (stodvadesetosammilionastosedamdesetjednahiljadadvjesto i 00/100 konvertibilnih maraka). Osnovni kapital ciljnog društva je podijeljen u 1.281.712 (100%) redovnih dionica sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 100,00 KM po dionici. |
|
Podaci o Ponudiocu |
Ponudilac je društvo CID Adriatic Investments GmbH, društvo ograničene odgovornosti (GmbH), sa sjedištem u Teinfaltstrasse 8, 1010 Beč, Republika Austrija. |
|
Podaci o klasi i broju dionica koje drži Ponudilac |
Ponudilac drži 511.478 redovnih dionica sa pravom glasa Ciljnog Društva, sto cini ukupno 39,9058% osnovnog kapitala Cil|nog Društva. |
|
Podaci o dionicama koje su predmet ponude |
Predmet ponude je 770.234 redovnih dionica sa pravom glasa, što predstavlja 60.0942% osnovnog kapitala ciljnog društva, koje u trenutku davanja Ponude za preuzimanje nisu u vlasništvu Ponudioca. Ponuda se ne odnosi na dionice na kojima je zasnovan teret. |
|
Izjava da se ponuda upućuje svim dioničarima za sticanje svih dionica koje su predmet ponude |
Ponudilac ovim izričito izjavljuje da se ponuda za preuzimanje upućuje svim dioničarima Ciljnog Društva za sticanje svih dionica koje su predmet ove ponude, pod propisanim uvjetima i uvjetima objavljenim u ovoj Ponudi. |
|
Cijena |
Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 83,50 KM (slovima: osamdesettri i 50/100 konvertibilnih maraka, što predstavlja 83,50% nominalne vrijednosti dionica. |
|
Izvor i način osiguranja naknade |
Ponudilac je naknadu osigurao putem zajma od strane društva British American Tobacco Investments (Central & Eastern Europe) Limited ("British American Tobacco"). Cjelokupna naknada za preuzimanje svih dionica koje su predmet ove Ponude je osigurana, deponovana na računu Registra za vrijednosne papire FBiH (u nastavku: "Registar") i stoji na raspolaganju za Ponudu za preuzimanje, u skladu sa Zakonom. |
|
Rok plaćanja |
Ako su ispunjeni svi uslovi iz Ponude za preuzimanje, dionice prijavljene u odgovoru na Ponudu za preuzimanje koje nisu opterećene će biti plaćene u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje, u skladu sa članom 37. stav 2. Zakona. Plaćanje će se izvršiti preko Registra, prenosom novčanih sredstava sa posebnog računa Ponuditelja otvorenog kod Registra, na račune dioničara koji su deponovali dionice. |
|
Rok trajanja ponude za preuzimanje |
Ponuda za preuzimanje traje 28 (dvadeset osam) dana od dana objavljivanja ponude za preuzimanje u dnevnim novinama. |
|
Društvo odgovorno za provođenje ponude za preuzimanje i prikupljanje odgovora na ponudu |
Preuzimanje će se provesti putem Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo ("Registar"). Kontakt podaci Registra su slijedeći: Maršala Tita 62/11 71000 Sarajevo Telefon: +387 (0)33 279 150 Telefaks:+387 (0)33 279 151 E-mail: info@rvp.ba Internet adresa: www.rvp.ba Radno vrijeme: 08:00 - 16:20 (ponedjeljak - četvrtak) 08:00- 15:00 (petak) Rad sa strankama: 08:30 - 15:00 |
|
Upute dioničarima -dostavljanje odgovora na ponudu za preuzimanje |
Dioničari koji žele prihvatiti ponudu trebaju najkasnije do isteka roka važenja ponude predati Registru pisani nalog (NP2) za prihvatanje ponude, ovjeren od strane notara. Nalog za prihvat ponude potrebno je dostaviti Registru neposredno (radnim danima od 08:30 do 15:00 sati) ili putem pošte. Ako se nalog za prihvat ponude upućuie poštom, isti mora biti zaprimljen u Registru naikasniie zadnji dan roka važenja ponude. Potpis nalogodavca/dioničara ili punomoćnika na nalogu mora biti ovjeren od strane notara. Ako su dionice upisane na skrbničkom računu, prihvatanie ponude obavlja skrbnik. Ako se dionice ne nalaze na računu vlasnika kod Registra potrebno je dostaviti Obrazac 10 ovjeren od vlasnika i brokerske kuće za prijenos vrijednosnih papira s klijentskog računa vlasnika pri brokerskoj kuća na račun vlasnika. Uz NP2 nalog potrebno je dostaviti ovjerenu fotokopiju ili original potvrdu od banke iz BiH u kojoj je otvoren račun, iz kojeg se vidi broj bankovnog računa koji je unesen u nalogu NP2. Uslov za provodi vost i urednost naloga je da podaci o vlasniku vrijednosnih papira registrirani u sistemu Registra odgovaraju podacima upisanim u nalogu NP2. Ukoliko nalog za ispravku podataka ne stigne do kraja roka trajanja preuzimanje zaprimljeni nalog smatrat će se da nije ni dostavljen. Za tačnost i ispravnost podataka navedenih u nalogu za prihvatanje odgovara Dioničar. Dionice se na osnovu uredno ispunjenog pisanog naloga deponuju preknjižavanjem sa slobodne vlasničke pozicije dioničara na poseban račun za preuzimanje kod Registra otvoren za potrebe deponovanja dionica radi prihvatanja ponude za preuzimanje. Obrasce koji služe za prihvatanje i odustajanje od ponude (NP2 i NP3), dioničari mogu preuzeti sa web stranice Registra www.rvp.ba. U skladu sa članom 35. Zakona, Dioničar može sve do isteka roka ponude povući svoj nalog o prihvatanju ponude, tako da dostavi Registru uredno ispunjen nalog (NP3) za povlačenje dionica sa računa za deponovanje kod Reaistra na račun dioničara kod Registra, ovjeren od strane notara, što ima učinak odustanka od prihvatanja ponude za preuzimanje. Sve dodatne informacije o prihvatanju ponude se mogu dobiti od Registra. |
|
Namjera Ponudioca u pogledu budućeg poslovanja ciljnog društva |
Po uspješnom zaključenju Ponude za preuzimanje, Ponudilac ulazi u ekskluzivne pregovore s British American Tobacco o prodaji dijela duhanskog poslovanja Ciljnog Društva British American Tobaccu. U slučaju uspješnosti pregovora, eventualni sporazum Ponudioca i British American Tobacca bit će podložan glasanju dioničara Ciljnog Društva, due diligence-u od strane British American Tobacca te svim propisima i regulatornim odobrenjima. Ponudilac će s upravom Ciljnog Društva nastaviti raditi na razvoju ostalih dijelova poslovanja. S obzirom da su, prema javno dostupnim podacima, prihodi Ciljnog Društva u konstantom padu, Ponudilac namjerava da fokusira svoje napore na razvijanje poslovanja Ciljnog Društva na izvoznim tržištima. Uzimajući u obzir da Ponudilac kao novi dioničar nije proveo due dilligence provjeru Ciljnog Društva, na osnovu trenutno dostupnih informacija Ponudilac ne očekuje da će u kratkoročnom do srednjoročnom periodu doći do značajnih promjena u ključnom poslovanju Ciljnog Društva osim prodaje duhanskog poslovanja Ciljnog Društva British American Tobacco-u. |
|
Strateške planovi Ponudioca u odnosu na Ciljno Društvo i zaposlenike Ciljnog Društva |
Po uspješnom zaključenju Ponude za preuzimanje, Ponudilac ulazi u ekskluzivne pregovore s British American Tobacco o prodaji dijela duhanskog poslovanja Ciljnog Društva British American Tobaccu. U slučaju uspješnosti pregovora, eventualni sporazum Ponudioca i British American Tobacca bit će podložan glasanju dioničara Ciljnog Društva, due diligence-u od strane British American Tobacca te svim propisima i regulatornim odobrenjima. Ponudilac će s upravom Ciljnog Društva nastaviti raditi na razvoju ostalih dijelova poslovanja. S obzirom da su, prema javno dostupnim podacima, prihodi Ciljnog Društva u konstantom padu, Ponudilac namjerava da fokusira svoje napore na razvijanje poslovanja Ciljnog Društva na izvoznim tržištima. Uzimajući u obzir da Ponudilac kao novi dioničar nije proveo due dilligence provjeru Ciljnog Društva, na osnovu trenutno dostupnih informacija Ponudilac ne očekuje da će u kratkoročnom do srednjoročnom periodu doći do značajnih promjena u ključnom poslovanju Ciljnog Društva osim prodaje duhanskog poslovanja Ciljnog Društva British American Tobacco-u. Ponudilac trenutno nema namjeru u kratkoročnom do srednjoročnom periodu vršiti značajne izmjene u odnosu na zaposlenike Ciljnog Društva. |
|
Namjera Ponudioca u vezi s upravom Ciljnog Društva i podaci o davanjima i drugim pogodnostima koje se daju članovima uprave i nadzornog odbora Ciljnog Društva |
Uzimajući u obzir da Ponudilac kao novi dioničar nije proveo due dilligence provjeru Ciljnog Društva, na osnovu trenutno dostupnih informacija Ponudilac za predstojeći kratkoročni do srednjoročni period nema namjeru vršiti izmjene u članstvu uprave Ciljnog Društva. Nikakva davanja niti drage pogodnosti nisu date članovima uprave ni članovima nadzornog odbora Ciljnog Društva u vezi sa ponudom za preuzimanje |
|
Pravo prijenosa dionica manjinskih dioničara i ostali uvjeti ponude za preuzimanje |
U slučaju da u okvira ponude za preuzimanje Ponudilac stekne više od 95% dionica ciljnog društva, Ponudilac namjerava iskoristiti pravo prijenosa dionica manjinskih dioničara koje nisu deponovane u roku važenja ponude za preuzimanje, u roku tri mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje, u skladu sa članom 45. Zakona. Predmet ponude nisu dionice na kojima je zasnovan teret. |
U Beču, dana 17.11.2016. godine
Ponuditelj CID Adriatic Investments GmbH