Evropski fond za namjensku industriju EUAD premašio 1,25 milijardi dolara imovine

Fond Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD), pokrenut u oktobru 2024. godine radi praćenja evropskih kompanija iz zrakoplovne i odbrambene industrije, povećao je svoju imovinu na više od 1,25 milijardi dolara.

Od početka godine fond je zabilježio rast od oko 13,55 posto, uz godišnje troškove upravljanja od 0,5 posto.

Među najvećim pozicijama fonda nalaze se Rolls-Royce, Safran i Airbus, pri čemu samo Rolls-Royce čini oko 21,64 posto ukupne imovine.

Deset najvećih ulaganja zajedno predstavlja gotovo 95 posto portfelja, što pokazuje da je EUAD prilično koncentrisan uprkos tome što obuhvata oko 23 kompanije.

Iako je EUAD tokom prethodnih 12 mjeseci porastao oko 12,35 posto i kretao se u rasponu od 37,64 do 48,28 dolara, analitička kuća Zacks dodijelila mu je ocjenu 4, odnosno preporuku "prodati".

Procjena se temelji na očekivanom prinosu ove klase imovine, troškovima upravljanja i trenutnom tržišnom momentumu.

Za investitore koji traže alternative u ovom sektoru, kao veće opcije navode se Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA), koji upravlja sa oko 8,7 milijardi dolara uz naknadu od 0,58 posto, te iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA), koji upravlja sa približno 15,07 milijardi dolara uz nižu naknadu od 0,38 posto.