Studija o bankarskom sektoru u CIE: Održiviji model rasta sve snažniji

Ekonomsko okruženje je za banke koje posluju u Centralnoj i Istočnoj Europi (CIE) u 2015. godini bilo prilično pozitivno. Unatoč nekim iznimkama, većina zemalja regije zabilježila je snažan ekonomski rast i otpornost na promjene u raspoloženju investitora prema tržištima u nastajanju, što je dobrim dijelom bilo povezano s njihovim visokim nivoom integracije s eurozonom i čvrstim makroekonomskim temeljima. Bankarski sektori u većini zemalja ostali su profitabilni, iako se nivo dobiti normalizira na drugačijoj, nižoj razini u poređenju s razdobljem prije krize.

Ovo su neki od glavnih zaključaka najnovije studije o bankarskom sektoru u CIE, koju je proveo UniCreditov Odjel strateške analize za Centralnu i Istočnu Europu, a pokriva 13 različitih zemalja. Gledajući u budućnost, očekuje se da će ekonomski rast dati dodatan poticaj kreditiranju, posebno u zemljama koje su dosad zaostajale. Udjeli neprihodujućih kredita, koji su u raznim zemljama trenutno na visokim razinama, trebali bi pasti.

Većina ekonomija Centralne i Istočne Europe u 2015. godini zabilježila je više stope rasta nego prošlih godina

"Iako su glavno obilježje regije i dalje razlike između pojedinih zemalja, u bankarskim sektorima u Centralnoj i Istočnoj Europi zabilježeni su određeni pozitivni trendovi. U nekim zemljama došlo je do rasta kreditiranja, a bankarski sektori uglavnom su ostali profitabilni. U Centralnoj i Istočnoj Europi sve je snažniji održiviji model financiranja u kojem lokalni depoziti postaju sve važnijim izvorom financiranja", izjavio je Carlo Vivaldi, direktor divizije UniCredita za Centralnu i Istočnu Europu.

"Bez obzira na to, banke moraju posvetiti veliku pažnju okruženju niskih kamatnih stopa, regulatornim pritiscima, kretanjima na tržištima u nastajanju, geopolitičkim napetostima i posljedicama migracija."

 

Većina zemalja Centralne i Istočne Europe zabilježila je u 2015. godini dinamičnije stope rasta nego prethodnih godina s rastom BDP-a od 0,6 posto u Srbiji do 4,3 posto u Češkoj. Jedine iznimke su Rusija, koja se morala nositi sa snažnim padom cijena nafte i američkim i europskim sankcijama, te Ukrajina koja se suočila s gubitkom velikih proizvodnih kapaciteta u istočnom dijelu zemlje. Osim toga, nove članice Europske unije iz Centralne Europe (EU-CEE) pokazale su se otpornijima na promjene u raspoloženju investitora prema tržištima u nastajanju u drugoj polovini 2015. godine. Tako su se zemlje EU-CEE okoristile takvim trendovima da zabilježe viškove na tekućem računu platnog bilansa ili niže deficite zahvaljujući snažnom izvozu u eurozonu, niskim cijenama sirovina i energenata i velikim viškovima na kapitalnom računu koji su najviše posljedica priljeva sredstava iz fondova EU. Ekspanzivnija monetarna politika i snažnija domaća potražnja dale su dodatan poticaj.

Omjer kredita i depozita znatno se popravio, očekuje se ubrzavanje rasta kreditiranja

"Bankovno kreditiranje popravilo se u nekim zemljama, posebno u Centralnoj Europi", rekao je Mauro Giorgio Marrano, zamjenik direktora UniCreditovog Odjela strateške analize za Centralnu i Istočnu Europu. "U nekim zemljama dinamika rasta bila je slabija, a u nekim zemljama su na nju utjecali i jednokratni faktori. U segmentu kredita stanovništvu, lokalne valute dobivaju na važnosti u usporedbi s kreditima u stranoj valuti, što znači da su nekadašnje slabosti sve manje". Većina lokalnih bankarskih sektora održala je profitabilnost tijekom proteklih godina, a prosječni omjer kredita i depozita znatno se popravio sa 122 posto u 2008. godini na 101 posto u 2015. godini.

 

UniCreditovi analitičari očekuju da će ekonomski oporavak u budućnosti imati pozitivan utjecaj na kreditiranje, posebno u zemljama koje su dosad u tom pogledu zaostajale. Nadalje, pozitivan rast BDP-a u kombinaciji s relaksiranijim monetarnim politikama i aktivnostima čišćenja bilansa u zemljama poput Rumunije, Slovenije i Mađarske trebali bi smanjiti pritisak neprihodujućih kredita. Očekuje se da će profitabilnost ostati iznad zapadnoeuropskih razina.

Regija Centralne i Istočne Europe ostaje pokretač rasta za UniCredit

Unatoč određenim izazovima, UniCredit se smatra dugoročnim, strateškim investitorom u Centralnu i Istočnu Europu koji želi razvijati poslovanje u regiji, kako s poduzećima, tako i s fizičkim osobama. Ova bankarska grupacija je u 2015. godini stekla preko 1,2 miliona novih klijenata u svim zemljama Centralne i Istočne Europe u kojima je prisutna, te planira svoju bazu klijenata povećati za dodatni milion svake godine do 2018. U skladu sa svojim Strateškim planom, UniCredit će uložiti 1,2 milijarde eura u digitalizaciju s ciljem usklađivanja s novim trendovima u ponašanju klijenata, kao i smanjenja troškova. Predviđa se da će broj korisnika internet bankarstva porasti s trenutnih pet miliona na deset miliona, a da će broj korisnika mobilnog bankarstva porasti s trenutnih jedan milion na sedam miliona u iduće tri godine. Očekuje se da će volumen plasiranih kredita narasti za 20 milijardi eura na 106 milijardi eura 2018. godine

UniCredit je i dalje bankarska grupacija broj jedan u Centralnoj i Istočnoj Europi kad je riječ o mreži, ukupnoj aktivi i geografskoj rasprostranjenosti. Grupacija u ovoj regiji ima široko rasprostranjenu mrežu od gotovo 3.100 poslovnica u 13 zemalja na koju otpada oko četvrtine njenih ukupnih prihoda. UniCredit u regiji Centralne i Istočne Europe ima preko 25.000 međunarodnih korporativnih klijenata koje uslužuje putem svog Internacionalnog centra. Dva od tri međunarodna korporativna klijenta iz Njemačke, Italije i Austrije koji posluju u Centralnoj i Istočnoj Europi su klijenti UniCredita. Grupacija ima dugogodišnje iskustvo s državnim programima financiranja i EU fondovima u Centralnoj i Istočnoj Europi, što je rezultiralo s više od dvije milijarde eura odobrenih sredstava iz EU fondova i 1,3 milijarde eura ugovorenih sredstava. UniCreditove banke su među vodećim bankama u zemljama u kojima posluju.

"Regija Centralne i Istočne Europe dosljedno daje snažan doprinos financijskim rezultatima Grupe zahvaljujući širokoj diverzifikaciji klijenata i proizvoda i geografskoj diverzifikaciji. S planiranim prijenosom upravljanja vlasničkim udjelima u Centralnoj i Istočnoj Europi direktno pod UniCredit SPA do kraja 2016. učinit ćemo još jedan korak prema štedljivijoj strukturi upravljanja i učinkovitijem upravljanju kapitalom i likvidnošću“, rekao je Carlo Vivaldi, direktor Divizije UniCredita za Centralnu i Istočnu Europu. ˝U potpunosti smo posvećeni novom Strateškom planu i nastavljamo s investicijama u digitalizaciju i big data u svrhu širenja našeg regionalnog poslovanja s klijentima."