EIB istraživanje pokazuje rast tražnje za kreditima u BiH, ponuda i dalje slaba

Istraživanje bankarskog kreditiranja u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi (CIJIE) koje je EIB sprovela u prvoj polovini 2025. godine ukazuje na pozitivan trend kreditiranja, sa jakom tražnjom kako sektora privrede, tako i stanovništva. Ipak, ponuda kredita nije uspevala da prati rast tražnje u protekle tri godine. U narednih pola godine banke očekuju blago ublažavanje uslova ponude, naročito kada je reč o kreditima za mala i srednja preduzeća (MSP). Istraživanje ukazuje i na pojačanu tražnju za kreditima, naročito među kompanijam zarad finansiranja investicija i operativnih troškova, kao i pojedincima koji žele da investiraju u stanove.

Banke očekuju i blago poboljšanje uslova kreditne ponude, što bi moglo da dovede do povoljnije prakse odobravanja kredita. Ta promena je značajna jer označava preokret u trendovima restriktivnog kreditiranja koji je prisutan od druge polovine 2021. godine. Očekivanja prekograničnih bankarskih grupacija u pogledu visoke profitabilnosti pokazuju njihovu posvećenost regionu. Takođe, ukazuju i na to da banke vide dugoročni potencijal za rast uprkos prošlim i tekućim izazovima.

„Rezultati ovog istraživanja naglašavaju velik tržišni potencijal u Češkoj, Bugarskoj, Slovačkoj i Rumuniji, pri čemu je profitabilnost veća u regionu, nego kod poslovanja banaka na nivou grupacije u celini. Bankarski sektor u regionu CIJIE pokazuje otpornost, a EIB će nastaviti da podržava rast te oblasti”, rekao je Kirijakos Kakuris, potpredsednik EIB. „Poboljšanja u bankarskom sektoru tokom poslednjih šest meseci pružaju nam ohrabrenje. Međutim, s obzirom na aktuelne globalne izazove, banke moraju ostati u pripravnosti.”

Debora Revoltela, glavni ekonomista EIB, izjavila je: „Poboljšanja u projekcijama za bankarski sektor u regionu CIJIE znak su snage sistema. Međutim, globalno okruženje ukazuje na predstojeća strukturna prilagođavanja u realnoj privredi i preusmeravanje tokova trgovine i investicija. Pred bankama je izazov da obezbede neophodnu fleksibilnost zarad transformacije privrede.”

BOSNA I HERCEGOVINA

Potražnja je zadržala pozitivan trend, dok su se uslovi ponude zaoštrili. Slični uslovi se očekuju i na strani potražnje i na strani ponude u narednih šest mjeseci. I kvalitet kredita i likvidnosni uslovi zabilježili su poboljšanja.

Grupna procjena pozicioniranja i tržišnog potencijala: Većina međunarodnih bankarskih grupa prijavila je jednaku ili veću profitabilnost poslovanja u BiH u odnosu na cjelokupno poslovanje grupe. Sve matične banke smatraju da lokalno tržište ima srednji potencijal.

Potražnja za kreditima: U Bosni i Hercegovini potražnja za kreditima je porasla, ali je ispod regionalnog prosjeka. U narednih šest mjeseci očekuje se jača potražnja, posebno kod korporativnih i potrošačkih kredita.

Uslovi kreditne ponude: Uslovi kreditne ponude – koji označavaju spremnost banaka da odobravaju kredite – su se zaoštrili, ali su u prosjeku ostali neutralni na nivou CESEE regije. Očekuje se dodatno zaoštravanje uslova za domaćinstva u narednih šest mjeseci.

Pristup finansiranju: Pristup finansiranju u BiH se poboljšao u proteklih šest mjeseci, a dodatna poboljšanja se očekuju u narednom periodu.

Naplata loših kredita (NPLs): Stopa loših kredita se poboljšala u posljednjih šest mjeseci, ali se očekuje blago pogoršanje u segmentima maloprodaje i korporativnog sektora.

Rezultati CESEE ankete o kreditiranju banaka

Sve bankarske grupe koje posluju u CESEE regiji smatraju da tržišni potencijal Bosne i Hercegovine spada u srednju kategoriju. Velika većina njih prijavljuje profitabilnost, mjerenu kroz povrat na kapital (RoE), koja je jednaka (50%) ili viša (25%) u odnosu na matične banke.

Ključni nalazi:

• Ukupna potražnja je porasla u posljednjih šest mjeseci, podstaknuta korporativnim segmentom i stambenim kreditima. U narednom periodu očekuje se rast u korporativnom i potrošačkom segmentu.
• Svi faktori koji utiču na sektor domaćinstava ostali su neutralni, dok su za korporativne kredite uglavnom bili pozitivni – izuzev fiksnih investicija koje su imale negativan doprinos. U narednom periodu očekuje se pozitivan doprinos većine faktora.
• Uslovi kreditne ponude su se pogoršali i očekuje se da ostanu negativni, ispod prosjeka CESEE regije.
• Većina domaćih i međunarodnih faktora imala je neutralan doprinos uslovima ponude i očekuje se da će imati nizak doprinos i u narednom periodu.
• Ukupni uslovi finansiranja su se poboljšali i očekuje se dodatno poboljšanje u narednom periodu.

Ovo istraživanje koje EIB s provodi dvaput godišnje obuhvata oko 15 međunarodnih bankarskih grupacija i 85 lokalnih filijala ili nezavisnih lokalnih banaka. One zajedno čine više od 50% aktive banaka u većini zemalja CIJIE.