Upravni odbor UniCredit Grupe definirao pravila i uvjete za povećanje kapitala - Izdavanje novih običnih dionica

Upravni odbor UniCredit Groupe na sjednici održanoj 07. januara 2010. godine definirao je uvjete koji se odnose na povećanje kapitala, a koji su odobreni na vanrednoj skupštini dioničara 16. novembra 2009. godine.

Kako je saopćila ova grupacija, povećanje kapitala će se provoditi izdavanjem novih običnih dionica nominalne vrijednosti od 0,50 EUR, koje će osigurati da regularno vlasništvo bude ponuđeno s pravom prvokupa već postojećim dioničarima, kao i dioničarima kompanije, po cijeni od 1,589 EUR po dionici, od kojih premija po dionici iznosi 1,089 EUR.

Kao rezultat, bit će izdano najviše 2.516.889.453 novih običnih dionica, povećavajući temeljni kapital za 1.258.444.726,50 EUR, a cjelokupna transakcija iznosit će 3.999.337.340,82 EUR.

U kontekstu ponude, sindikat upravnog odbora Merrill Lynch i Korporativno investicijsko bankarstvo UniCredit Bank Milan će djelovati kao zajednički globalni koordinatori i zajednički osiguravatelji knjige upisa.

Kao agenti će djelovati još Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca, UBS Investment Bank, BNP PARIBAS, Nomura International Plc i Société Générale.

Agenti su se obavezali osigurati ukupnu vrijednost dokapitalizacije upisivanjem običnih dionica koje će do kraja aukcije ostati neupisane.

Na sastanku održanom 5. januara 2010. objavljen je raspored aktivnosti oko povećanja kapitala, i to da se pravo prvokupa mora izvršiti od 11. do 29. januara u Italiji i Njemačkoj, a od 14. do 29. januara u Poljskoj.

Odlučeno je i da se pravima prvokupa trguje na MTA od 11. do 22. januara, a na Varšavskoj berzi od 14. do 22. januara.