Agrokor nudi nižu cijenu za Mercator, uz dokapitalizaciju

Agrokor je većinskim vlasnicima Mercatora, s kojima ima kupoprodajni ugovor, posredno uputio novu ponudu, prema kojoj bi im po dionici platio 80 eura, umjesto predviđenih 120 eura, a u zamjenu izveo dokapitalizaciju tog slovenskog trgovačkog lanca sa 225 miliona eura.

Cijeli proces oko kupovine Marcatora odvija se profesionalno, ugovor potpisan s konzorcijem prodavatelja se striktno poštuje, izvijestili su iz Agrokora, napominjući kako ne žele komentirati špekulacije koje se pojavljuju u medijima.

"Agrokor je potpisao Ugovor s konzorcijem prodavatelja i on se striktno poštuje. Cijeli proces se odvija profesionalno. Špekulacije ne bismo komentirali", odgovorili su iz Agokora upitani za komentar teksta u Dnevniku.

Tu informaciju je objavio u četvrtak ljubljanski dnevni list Dnevnik, koji se pri tome poziva na svoje izvore, ali priznaje da ih nisu željeli potvrditi u konzorciju prodavatelja.

Dokapitalizacijom koju nudi Agrokor, Mercatorov dug smanjio bi se za jednu četvrtinu, navodi Dnevnik.

Izvorni kupoprodajni ugovor većinskih vlasnika i Agrokora predviđa fiksnu cijenu dionice od 120 eura, a ne i mogućnost njene promjene.

No, s novim uvjetima koje je Agrokor ponudio preko konsultanta ING banke, koji vodi kupoprodajni postupak, složila bi se Nova Ljubljanska banka, ali ne i Pivovarna Laško, koja raspolaže s gotovo četvrtinom dionica Mercatora, tvrdi list.

"PL bi pod novim uvjetima za svoje dionice dobio 35 miliona eura manje, ali bi još uvijek bio opterećen sa 250 miliona eura kredita bankama, a dodatno bi mu smanjio i kapital kompanije kćeri Radenske, koja je suvlasnica Mercatora", navodi list.

"Budući da je kupoprodajnim ugovorom iz juna prošle godine cijena za dionicu Mercatora definirana fiksno i nije ju moguće promijeniti, postavlja se pitanje ne traže li u Agrokoru zapravo izgovor za povlačenje svoje ponude", navodi Dnevnik, koji tvrdi da koncern Agrokor ima teškoće s pribavljanjem potrebnih sredstava za kupovinu Mercatora.

"U Agrokoru su se o finansiranju preuzimanja Mercatora ponovo dogovarali s grupom banaka, u kojoj su JP Morgan, Deutsche bank i BNP Paribas, ali poznavatelji navode da je malo mogućnosti da pregovori završe uspjehom", tvrdi list.

Ukoliko se radi o manevru da se povuče iz ponude, predsjednik Agrokora Ivica Todorić mogao bi se pozivati na uvjete o finansijskoj strukturi Mercatora iz kupoprodajnog ugovora te tvrditi da ti uvjeti za njega nisu prihvatljivi.

U tom bi se slučaju iz realizacije kupoprodajnog ugovora s većinskim vlasnicima mogao povući bez plaćanja ikakve ugovorne kazne, navodi Dnevnik.

List podsjeća da je u postupku prikupljanja obvezujućih ponuda model dokapitalizacije Mercatora nudio prodavateljima finansijski fond MID Europa, ali da to vlasnicima Mercatora nije bilo prihvatljivo.